加入通盈财富，开启专业成长与成功的新篇章！我们致力于为客户提供专业、可靠的财富管理服务，同时也为员工提供广阔的发展平台。
客户经理 (Client Manager)
客户经理 (Client Manager)
客户经理 (Client Manager)
职位职责
- 维护与发展客户关系，了解客户需求并推荐合适的财税或投资解决方案。
- 协助客户办理相关业务，并跟进服务进展。
- 定期向客户提供市场动态与专业建议，提升客户满意度与忠诚度。
入职条件与要求
- 具备良好的沟通与人际交往能力，热爱与客户互动。
- 有财务、市场营销或相关领域经验者优先。
- 熟悉加拿大财税政策或财富管理行业者优先。
- 具有团队协作精神，能主动学习和解决问题。
税务顾问 (Tax Consultant)
客户经理 (Client Manager)
客户经理 (Client Manager)
职位职责
- 为个人和企业客户提供税务规划与申报服务，优化税务结构。
- 研究和解读最新税务政策，确保客户税务合规。
- 协助客户解决税务审计、申诉等相关问题。
入职条件与要求
- 具备会计、税务或相关专业学历，持有CPA、CGA等资格证书者优先。
- 至少1-2年加拿大税务相关工作经验，熟悉个人和企业税务申报流程。
- 逻辑思维能力强，注重细节，具备独立分析与解决问题的能力。
- 能够使用税务软件（如Quickbooks Online 、ProFile等）完成申报工作。
投资专员 (Investment Specialist)
投资专员 (Investment Specialist)
投资专员 (Investment Specialist)
职位职责
- 为客户设计多元化的投资组合，帮助实现财富增值目标。
- 定期跟踪市场动态，分析投资机会并提供专业建议。
- 向客户解释投资风险与收益，确保决策透明。
入职条件与要求
- 持有CFA一级或以上资格证书者优先，或有相关金融学、经济学学历背景。
- 至少1年投资顾问或相关岗位经验，对股票、基金、ETF等产品有深入了解。
- 出色的分析能力与市场洞察力，能有效识别客户需求。
- 具备高水平的客户服务意识与职业道德。
理财顾问 (Financial Advisor)
投资专员 (Investment Specialist)
投资专员 (Investment Specialist)
职位职责
- 深入了解客户的财务目标和需求，为其制定全面的财务规划和理财策略。
- 提供专业建议，包括退休规划、保险配置、储蓄计划以及资产增值等方面。
- 持续跟踪客户的财务状况，根据市场变化和客户需求调整规划方案。
- 解释理财产品特性及相关风险，为客户提供透明、可靠的服务体验。
- 协助客户完成理财产品的申请、跟进和售后服务，确保客户满意度。
入职条件与要求
- 学历背景：具有金融、经济、会计、商业管理或相关专业的本科及以上学历。
- 专业资质：持有CFP（Certified Financial Planner）证书或正在积极攻读相关资质者优先。
- 行业经验：至少1-2年理财规划或财富管理相关工作经验。
- 技能要求：
- 熟悉各类金融产品，如保险、投资基金、退休账户等。
- 具备良好的市场分析能力，对客户需求有敏锐的洞察力。
- 软性能
职位职责
- 深入了解客户的财务目标和需求，为其制定全面的财务规划和理财策略。
- 提供专业建议，包括退休规划、保险配置、储蓄计划以及资产增值等方面。
- 持续跟踪客户的财务状况，根据市场变化和客户需求调整规划方案。
- 解释理财产品特性及相关风险，为客户提供透明、可靠的服务体验。
- 协助客户完成理财产品的申请、跟进和售后服务，确保客户满意度。
入职条件与要求
- 学历背景：具有金融、经济、会计、商业管理或相关专业的本科及以上学历。
- 专业资质：持有CFP（Certified Financial Planner）证书或正在积极攻读相关资质者优先。
- 行业经验：至少1-2年理财规划或财富管理相关工作经验。
- 技能要求：
- 熟悉各类金融产品，如保险、投资基金、退休账户等。
- 具备良好的市场分析能力，对客户需求有敏锐的洞察力。
- 软性能力：
- 出色的沟通与谈判能力，能够以客户为中心提供贴心服务。
- 强大的组织能力，能同时管理多位客户的财务需求。
- 注重职业道德与客户隐私，拥有高标准的诚信与责任感。
- 语言能力：中英文流利，有多语言能力者优先（如粤语等）。